WIR UNTERSTÜTZEN DURCH UNSERE EXPERTISE IN
ENGER ZUSAMMENARBEIT MIT DEM MANAGEMENT
UNSERER KUNDEN
Strategische Transaktionen
Ob Einzelunternehmen, Konzerne oder Unternehmensgruppen – wir unterstützen Sie dabei, Ihre strategischen Ziele durch den Kauf oder Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen zu erreichen. In diesen anspruchsvollen Prozessen arbeiten wir eng mit der Geschäftsführung und den Teams in den Bereichen Unternehmensentwicklung und M&A zusammen, um eine erfolgreiche Umsetzung sicherzustellen.
Die zentralen Aspekte unserer Leistungen
Unternehmensverkauf / Carve-out
- Sparring-Partner bei der Entwicklung des Carve-out Konzepts; Identifikation und Definition von Schnittstellen zwischen Verkaufsobjekt und Muttergesellschaft, die im Carve-out gelöst werden müssen; Festlegung der wirtschaftlichen Eckpunkte für Transition Service Agreements
- Entwicklung einer überzeugenden Equity Story und hochwertige Aufbereitung der Vermarktungsunterlagen
- Zielgerichtete Ansprache strategischer Käufer und Finanzinvestoren
- Aufbau und Strukturierung des Datenraums sowie Vorbereitung und Management der Q&A-Sessions im Rahmen der Due Diligence
- Coaching des Managements zur Vorbereitung auf Managementpräsentationen
- Koordination zwischen Konzernleitung und Management des Verkaufsobjekts
- Unterstützung bei der Preisfindung durch Erstellung einer markt- und targetbasierten Unternehmensbewertung
- Organisation, Vorbereitung und Begleitung sämtlicher Gespräche und Verhandlungsrunden
Strategischer Unternehmenskauf
- Unterstützung bei der Erarbeitung einer Akquisitionsstrategie und Definition klarer Suchkriterien
- Systematisches Screening des Marktes, Identifikation und Analyse potenzieller Zielunternehmen
- Ansprache und Kontaktaufnahme zu relevanten Entscheidern bei identifizierten Targets
- Bewertung der potenziellen Akquisitionsobjekte durch eine markt- und targetbasierte Unternehmensbewertung inkl. der Abbildung verschiedener Rendite- und Synergieszenarien
- Steuerung und Begleitung der Gespräche sowie des Due Diligence Prozesses in enger Zusammenarbeit mit internen und externen Beratern
- Unterstützung bei der Erstellung von interner Kommunikation sowie Gremien- und Entscheidungsvorlagen