Erfahrung
Unabhängigkeit
Leistungsfähigkeit

Über uns

Wir bieten unabhängige Beratungsleistungen bei Unternehmenstransaktionen wie Veräußerungen, Übernahmen oder Finanzierungen. Unsere Kernkompetenzen liegen in der Mergers & Acquisitions und Corporate Finance Beratung. Unser Angebot richtet sich an Unternehmer, mittelständische Unternehmensgruppen und Konzerne sowie Private Equity Investoren. Wir beraten bei Unternehmensnachfolgen und strategischen Transaktionen sowie in Sondersituationen oder bei der Kapitalbeschaffung. Wir sind stark im deutschen Markt verankert. International verfügen wir über langjährige und erprobte Partnerschaften in zahlreichen Ländern inkl. den USA und China. Wir kooperieren eng mit Doertenbach & Co.

Unternehmensnachfolge

Wir beraten Unternehmer bei der Umsetzung von Nachfolgeregelungen oder der Aufnahme von Kapitalpartnern.

STRATEGISCHE TRANSAKTIONEN

Wir beraten Konzerne und mittelständische Unternehmensgruppen bei strategischen Zukäufen oder Veräußerungen.

Sondersituationen

Wir beraten im Rahmen von Restrukturierungen (Distressed M&A) oder bei der Veräußerung von Randaktivitäten.

Kapitalbeschaffung

Wir beraten bei der Strukturierung und Einwerbung von Eigen- und Fremdkapital zur Unternehmensfinanzierung.

Differenzierung durch Qualität

Verantwortung
Fairness
Nachhaltigkeit

Handlungsprinzipien als Wertbeitrag

UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS
Wir schätzen unseren Beruf und die damit verbundenen Herausforderungen. Regelmäßig ausgezeichnetes Kundenfeedback sehen wir als Bestätigung unseres Ansatzes. Wir sind frei in der Bestimmung unserer Standpunkte. Für unser Wort und die Ergebnisse unserer Arbeit stehen wir ein. Unser Handeln basiert auf persönlichem Einsatz, ausgeprägtem Urteilsvermögen sowie der Fähigkeit und Ausdauer, Transaktionen erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Dabei stellen wir sicher, dass die Flexibilität einer unabhängigen Firma gewahrt bleibt bei gleichzeitiger Erfüllung hoher Anforderungen an Beratungsspektrum, Leistungsfähigkeit, Internationalität und Zugang.

UNSERE MANDANTEN
Durch unsere langjährige Erfahrung und Marktpräsenz sind wir in breiten Kundenkreisen verankert. Dazu zählen Private Equity Investoren, mittelständische und insbesondere eigentümergeführte Unternehmen sowie Konzerne und Unternehmensgruppen, national wie international. Je nach Projektsituation können wir die entsprechenden Erfahrungen kombinieren und zum Einsatz bringen. Wir legen uns nicht auf bestimmte Transaktionsgrößen fest: wir haben die Kompetenz und Kapazität, größere Transaktionen abzuwickeln, und sind gleichzeitig frei, auch kleinere durchzuführen.

National
International
Interdisziplinär

In breiten Kundenkreisen verankert

Tradition
Dynamik
Kontinuität

Fundamente unserer Arbeit

UNSERE TRADITION
Unsere bestehenden Verbindungen zu Geschäftspartnern und Marktteilnehmern sind meist über viele Jahre gewachsen und basieren auf Nachhaltigkeit und Gegenseitigkeit. Die persönlichen Netzwerke unseres Führungsteams werden ergänzt durch die Zugänge unserer Geschäftspartner, insbesondere im deutschen Mittelstand sowie durch die enge Zusammenarbeit mit Doertenbach & Co. Wir schätzen die Gelegenheit der generationenübergreifenden Fortführung.

UNSERE INTERNATIONALITÄT
Wir verfügen über eine Partnerschaft mit den Beratungsfirmen CKII - China Kapital Investment Intelligence Ltd., Shanghai, und Capital Advisory Services, Bad Homburg, die in den deutschen und chinesischen Kulturkreisen verankert sind, und die als integrierter Teil unseres Teams wirken. Darüber hinaus greifen wir regelmäßig auf langjährige Verbindungen in den USA und mehreren europäischen Ländern zurück, um je nach Bedarf gemeinsame Teams zu bilden zur Unterstützung im Research oder bei der Investorenansprache bis hin zu Co-Advisor Team-Strukturen.

Partnerschaften
CROSS-BORDER TEAMS
ZUGANG

Internationale Reichweite

BERATUNG BEI UNTERNEHMENSTRANSAKTIONEN
Wir übernehmen das komplette Projektmanagement und die Prozesssteuerung sowie unter anderem die Identifikation und Ansprache von Partnern und Investoren, die Finanzplanung und -analyse sowie die Unternehmensbewertung, die Vorbereitung und Koordination der Due Diligence, die Erarbeitung der Equity Story und der Investorenunterlagen wie Informationsmemoranden und Präsentationen, die Erstellung von Gremienvorlagen, die Erarbeitung von Transaktionsstrukturen, die Bewertung unterschiedlicher Strategien und Handlungsoptionen sowie die Führung und Begleitung von Verhandlungen.

Finanzierungsberatung

BERATUNG BEI FINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN
Wir beraten bei der Strukturierung und Umsetzung von Unternehmensfinanzierungen im Rahmen von Wachstumsfinanzierungen oder der Finanzierung von Übernahmen oder Gesellschafterauskäufen, der Refinanzierung bestehender Finanzierungsinstrumente oder von Restrukturierungen. Dabei übernehmen wir die Evaluierung von Finanzierungskonzepten und -alternativen, die Erarbeitung des Business- / Finanzierungsplans, die Ansprache und Auswahl von Finanzierungspartnern, die Steuerung des Finanzierungsprozesses sowie die Verhandlung der Finanzierungskonditionen. Bei Bedarf greifen wir zusätzlich auf die Expertise unseres Debt Advisory Partners zurück.

Transaktionen (Auswahl)

Der Gesellschafter der
Rapid Shape GmbH,
Heimsheim,

hat 35% der Anteile an

Straumann Holding AG,
Basel (Schweiz).

veräußert.

2017

Majer & Co. hat den Gesellschafter von Rapid Shape bei dem Verkauf einer strategischen Minderheit an die börsennotierte Straumann Gruppe, einen weltweit führenden Anbieter im Bereich der dentalen Implantologie, beraten.

Rapid Shape ist auf die Entwicklung und Herstellung von High-End-Systemen für additive Druckverfahren (3D-Druck) für zahnmedizinische Anwendungen sowie für die Hörakustik- und Schmuckindustrie spezialisiert.

Althammer GmbH u. Co. KG,
Heidenheim,

hat wesentliche Vermögensgegenstände einschließlich Geschäftsbetrieb an

K industries GmbH,
St. Andrä (Österreich),

veräußert.

2017

Majer & Co. hat Althammer bei der Veräußerung von wesentlichen Vermögensgegenständen einschließlich entsprechendem Geschäftsbetrieb an den österreichischen strategischen Investor K industries beraten.

Althammer ist ein führender Anbieter von Bauteilen für die Zwischenlagerung von Abfällen aus Kernkraftwerken sowie von Prozess- und Druckbehältern und Rohrleitungsbauprojekten in den Bereichen Papier / Zellstoff, Energie- und Umwelttechnik, Chemie, Öl / Gas sowie Wasser- und Abwassertechnik.

Die Gesellschafter der
Schiller Fleisch GmbH & Co. KG,
Bad Vilbel,

haben 100% der Anteile an

veräußert.

2016

Majer & Co. hat die Gesellschafter von Schiller Fleisch im Rahmen der Unternehmensnachfolge bei der Veräußerung des Unternehmens an die Beteiligungsgesellschaft Hannover Finanz beraten.

Schiller Fleisch ist der führende Anbieter von Premium-Roastbeef, Entrecôte und Filet im deutschsprachigen Raum.

Die Gesellschafter der
F&W Frey & Winkler GmbH,
Königsbach-Stein,

haben 100% der Anteile an

veräußert.

2015

Majer & Co. hat die Gesellschafter von Frey & Winkler im Rahmen der Unternehmensnachfolge bei der Veräußerung des Unternehmens an die Beteiligungsgesellschaft Hannover Finanz beraten.

Frey & Winkler ist ein führender Anbieter für präzise Kunststoffprodukte aus Silikon für Anwendungen in der Optik und der Medizintechnik.

Die Gesellschafter der
RaceChip®,
Uhingen,

haben eine Mehrheit der Anteile an

veräußert.

2014

Majer & Co. hat die Gesellschafter von RaceChip® beim mehrheitlichen Einstieg eines deutschen Family Office beraten.

RaceChip® ist ein führender Anbieter von Tuningprodukten zur Leistungssteigerung und Kraftstoffoptimierung von Motoren mit einer starken Online-Vertriebsplattform.

E.G.O. Blanc und Fischer-Gruppe,
Oberderdingen,

hat 100% der Anteile an

Defendi Italy, S.r.l.,
Camerano, Italien,

erworben.

2013

Majer & Co. hat die E.G.O. Blanc und Fischer-Gruppe, einen führenden Hersteller von Technologien und Komponenten für Hausgeräte, beim Erwerb der italienischen Defendi Gruppe beraten.

Defendi ist ein führender Spezialist für Komponenten für das Kochen mit Gas mit Sitz nahe Ancona und Tochtergesellschaften in Brasilien und Mexiko. Die Gruppe erwirtschaftete 2012 einen Umsatz von rund EUR 60 Mio. und beschäftigt rund 270 Mitarbeiter.

TEAM

Robin Majer

Managing Partner

+49 (69) 907 2009 99
r.majer@majerco.com

Erfahrung:

  • seit 2013: Majer & Co.
  • 2005-2013: Doertenbach & Co., Frankfurt, zuletzt als Managing Director
  • 2001-2005: Drueker & Co., Frankfurt, zuletzt als Vice President
  • 1994-2000: PwC / Coopers & Lybrand in Madrid, London und Frankfurt, zuletzt als Manager

Ausbildung:

  • MSc Accounting & Finance, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST)
  • Dipl. Betriebswirt (FH), ESB Reutlingen University, ICADE Madrid

Transaktionserfahrung (Auswahl):

  • Beratung des Gesellschafters der Rapid Shape beim minderheitlichen Einstieg der Straumann Gruppe (CH)
  • Beratung von Althammer bei der Veräußerung wesentlicher Teile des Geschäftsbetriebs an K industries (AT)
  • Beratung der Gesellschafter von Schiller Fleisch beim Verkauf an Hannover Finanz
  • Beratung der Gesellschafter von Frey & Winkler beim Verkauf an Hannover Finanz
  • Beratung der Gesellschafter von RaceChip beim mehrheitlichen Einstieg eines deutschen Family Office
  • Beratung der E.G.O. Blanc & Fischer Gruppe bei der Übernahme der Defendi Gruppe (IT)
  • Beratung der Willi Betz Gruppe beim Verkauf der LGI Logistics Group International an Kajo Neukirchen und M Cap Finance
  • Beratung der Gesellschafter von Mustang Jeans bei mehrheitlichen Einstieg des Investors A Capital
  • Beratung der Gesellschafter der Showtec beim Verkauf an die PRG Production Resource Group (US)
  • Beratung der Kuiken Group (NL), ein Portfolio-Unternehmen der Neon Private Equity, beim Verkauf von Koenicke Baumaschinen an die Swecon Group, ein Unternehmen der Lantmännen Group (SE)
  • Beratung der Läpple AG beim Verkauf der Läpple Werkzeugbau an einen portugiesischen Investor
  • Beratung der E.G.O. Elektro-Geräte AG bei Verkauf der Techno-Physik Gruppe an Finatem
  • Beratung der Läpple AG beim Verkauf der LSP Automotive Systems (US) an die Gestamp Gruppe (E)
  • Beratung der SüdKB, NPM Capital und KDV beim Verkauf der Dambach Gruppe an die Swarco Gruppe (AT)
  • Beratung von Finatem beim Verkauf der Steudle Gruppe an die L-EA und die S-Kap
  • Beratung der Bundesrepublik Deutschland beim Verkauf der Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft an M. DuMont Schauberg

Daniel Straube

Senior Associate

+49 (69) 907 2009 98
d.straube@majerco.com

Erfahrung:

  • seit 2014: Majer & Co.
  • 2013-2014: Heliad Equity Partners, Frankfurt
  • Erfahrung im Rahmen diverser Praktika, u.a. im M&A Advisory und Equity Research

Ausbildung:

  • BSc Economics and Business Administration, Goethe Universität Frankfurt

Transaktionserfahrung (Auswahl):

  • Beratung des Gesellschafters der Rapid Shape beim minderheitlichen Einstieg der Straumann Gruppe (CH)
  • Beratung von Althammer bei der Veräußerung wesentlicher Teile des Geschäftsbetriebs an K industries (AT)
  • Beratung der Gesellschafter von Schiller Fleisch beim Verkauf an Hannover Finanz
  • Beratung der Gesellschafter von Frey & Winkler beim Verkauf an Hannover Finanz

Dr. Maximilian
Dietzsch-Doertenbach

Managing Partner, Doertenbach & Co. GmbH
Senior Advisor

Erfahrung:

  • seit 1989: Doertenbach & Co., Frankfurt
  • 1982-1989: Deutsche Bank, Frankfurt, London, New York
  • 1979-1982: Arthur Andersen Deutschland

Ausbildung:

  • Dissertation Universität Hohenheim
  • Lic.oec. Universität St. Gallen

Wilfried Schiefer

Senior Advisor

Erfahrung:

  • Seit 2012: Beratung / Coaching von Unternehmern
  • 2011: Veräußerung der Showtec und der VLD im Rahmen der Nachfolgeregelung an einen US-amerikanischen Konzern
  • 1990-2011: Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der VLD automatisierte Lichtsysteme Vermietungs GmbH (Vari-Lite Deutschland), Köln
  • 1983-2011: Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Showtec Beleuchtungs- und Beschallungs GmbH, Köln

Ausbildung:

  • Studium der Informatik, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Jian Zuo

Managing Partner, Capital Advisory Services
Managing Director International Affairs, CAPE
Senior Advisor China

Erfahrung:

  • seit 2007: Capital Advisory Services, Bad Homburg
  • 2004-2007: KPMG Deutschland
  • 1994-1998: China National Nonferrous Metal Corporation, Peking

Ausbildung:

  • Dipl. Kaufmann, Universität zu Köln
  • Bachelor of Arts (B.A.), Beijing Foreign Studies University

Karriere

Entwicklung

Einbindung und Ownership:
Professionelle Anleitung und Entwicklung

Mitarbeiter haben bei Majer & Co. die Gelegenheit, unter der engen Anleitung von erfahrenen Professionals zu arbeiten, durch herausfordernde Projektsituationen zu lernen sowie Kundenbeziehungen aufzubauen. Ein dauerhaftes Höchstmaß an Anstrengung, Einsatz und Verantwortungsbewusstsein wird dabei erwartet.

Bewerbung

Aktuelle Stellenausschreibungen:
Analysten, Praktikanten

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung einschließlich vollständigem Lebenslauf, Zeugnissen und Anschreiben, aus dem Ihre Motivation hervorgeht, an:

Majer & Co. GmbH
Bockenheimer Landstr. 51-53
60325 Frankfurt am Main

E-Mail: recruiting@majerco.com

Kontakt

Majer & Co. GmbH
Bockenheimer Landstraße 51-53
60325 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 9072009-0
Fax: +49 69 9072009-11
E-Mail: office@majerco.com
Internet: www.majerco.com

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Majer & Co. GmbH
Bockenheimer Landstr. 51-53
60325 Frankfurt am Main

Vertreten durch:
Robin Majer

Kontakt:
Telefon: +49 69 9072009-0
Telefax: +49 69 9072009-11
E-Mail: office@majerco.com

Registereintrag:
Eintragung im Handelsregister.
Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main
Registernummer: HRB 96930
Umsatzsteuer-ID:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 289929113

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