WIR BEGLEITEN SIE VON DER ERSTEN IDEE BIS ZUR REIBUNGSLOSEN ÜBERGABE AN EINEN GEEIGNETEN NACHFOLGER
UNTERNEHMENSNACHFOLGE
Die Umsetzung einer Unternehmensnachfolge zählt zu den bedeutendsten und anspruchsvollsten Projekten im Leben eines Unternehmers – ob Gründer oder aus der Nachfolgegeneration. Majer & Co. begleitet Sie in diesem komplexen und oft langwierigen Prozess von der ersten Überlegung bis zum erfolgreichen Abschluss. Dabei stellen wir sicher, dass Sie sich weiterhin auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Erfahrung. Kompetenz. Fokus. Erfolg.
Mit unserem Fachwissen und über Jahrzehnte gewachsener Erfahrung navigieren wir Sie durch die Herausforderungen und Besonderheiten einer Unternehmensübergabe an externe Gesellschafter. Unsere Herangehensweise ist flexibel, effizient und zielgerichtet – stets darauf fokussiert, Ihre individuellen Wünsche und Ziele zu realisieren. Unsere wesentlichen Leistungen für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge umfassen unter anderem:
Projektmanagement und Koordination
Wir übernehmen die gesamte Projektkoordination. In enger Abstimmung mit Ihnen und den weiteren Beteiligten (bspw. Management, Gesellschafter, Anwälte, Steuerberater) sorgen wir für einen reibungslosen Ablauf und klare Kommunikation.
Finanzanalyse und Bewertung
Für die optimale Preisfindung analysieren wir historische und geplante Finanzkennzahlen Ihres Unternehmens. Mit Hilfe moderner Bewertungsverfahren ermitteln wir einen realistischen Unternehmenswert und berücksichtigen dabei Markttrends und Wachstumspotenziale.
Transaktionsstruktur und Szenarienplanung
Wir erarbeiten verschiedene Transaktionsszenarien und zeigen Ihnen Optionen zur Gestaltung des Verkaufs – ob Kaufpreisstruktur, Beteiligungsmodelle oder Finanzierungsmöglichkeiten. So entwickeln wir eine optimierte Struktur, die Ihren Zielen entspricht.
Unterstützung bei der Erstellung eines Businessplans und Erarbeitung einer überzeugenden Equity Story
Auf Basis der Finanzanalyse unterstützen wir bei der Businessplanerstellung. Mit einer präzisen Equity Story und einem ansprechenden Informationsmemorandum schaffen wir eine solide Basis, um potenzielle Investoren zu gewinnen. Zusätzlich erstellen wir ein anonymes Kurzprofil zur ersten Ansprache ausgewählter Käufer.
Identifizierung und zielgerichtete Ansprache von Käufern
Wir entwickeln mögliche strategische Rationalen eines Interesses und suchen global nach Interessenten. Nach Abstimmung mit Ihnen sprechen wir gezielt potenzielle Erwerber an, sorgen für Vertraulichkeit und führen erste Gespräche, um das Interesse an einer Transaktion zu sondieren.
Auswertung und Verhandlung von Angeboten
Sobald indikative Angebote vorliegen, werten wir diese aus, bewerten den Verhandlungsspielraum und unterstützen bei Nachverhandlungen. Gemeinsam definieren wir eine Strategie für die finalen Verhandlungen.
Vorbereitung und Durchführung der Due Diligence
Für den Due Diligence Prozess bereiten wir den Datenraum vor, koordinieren die notwendigen Dokumente und stehen für Fragen zur Verfügung. So gewährleisten wir, dass potenzielle Käufer alle benötigen Informationen erhalten.
Vertragsgestaltung und Verhandlung
In Zusammenarbeit mit Ihren Anwälten gestalten wir den Kaufvertrag und stellen sicher, dass alle wirtschaftlichen Sachverhalte rechtlich und inhaltlich optimal reflektiert sind. Wir unterstützen Sie in jeder Verhandlungsrunde, um das bestmögliche Ergebnis für Sie zu erzielen.